Recentemente, duas notícias no mercado de licitações de armazenamento de energia atraíram grande atenção no setor.
Uma delas é que o China National Electric Equipment Group estabeleceu um preço máximo de 32 milhões de yuans e um período de garantia de 20 anos no projeto de aquisição do equipamento do lado CA do sistema de armazenamento de energia de fluxo líquido totalmente de vanádio de 100 MW/400 MWh.
A outra é que a China National Nuclear Corporation emitiu um edital de licitação para a aquisição de um sistema de armazenamento eletroquímico de energia de fosfato de ferro-lítio para a contratação geral de EPC do projeto de armazenamento de energia independente de 500 MW/1000 MWh de Jiayuguan, com uma escala total de aquisição de 475MW/1000MWh de um conjunto completo de equipamentos de armazenamento de energia de fosfato de ferro-lítio e uma gama específica de fabricantes.
Embora os dois projetos de licitação acima sejam de pequena escala, a nova tendência no mercado de licitações de armazenamento de energia que eles transmitem merece atenção.
Primeiro , embora o armazenamento de energia por bateria de fluxo líquido totalmente de vanádio não seja a principal rota técnica para armazenamento de energia nova no momento, desde este ano, a frequência de licitações por proprietários para rotas técnicas diferentes do armazenamento de energia por bateria de lítio aumentou, e o mercado de armazenamento de energia nova mostrou uma tendência de "cem flores desabrochando.
Em segundo lugar , o limite máximo de preço não aparece apenas na licitação e aquisição de equipamentos de sistema de armazenamento de energia de fluxo líquido totalmente de vanádio. Em licitações recentes, o armazenamento de energia de bateria de lítio, que responde por mais de 95% da participação de mercado de novo armazenamento de energia, também viu muitos fenômenos "price limit".
Terceiro , não apenas o lance máximo de licitantes participantes é limitado, mas o proprietário também especifica o escopo da lista de fornecedores. Isso, até certo ponto, acelerará a diferenciação e a iteração de empresas na cadeia da indústria de armazenamento de energia, e o efeito Matthew de "the forte sempre será forte" será mais proeminente.
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Designou 15 fornecedores
É relatado que na licitação para o projeto de armazenamento de energia independente de 500MW/1000MWh de Jiayuguan da CNNC, o sistema de armazenamento de energia adota a solução de sistema de bateria de fosfato de ferro-lítio + sistema de supercapacitor. Entre eles, a capacidade DC total do armazenamento de energia é 475 MW/1000 MWh , e o escopo de fornecimento é o fornecimento de um conjunto completo de equipamentos necessários para o sistema de armazenamento de energia, incluindo baterias de fosfato de ferro-lítio, PCS, BMS, equipamento de retorno CC, transformador elevador e instalações de suporte na cabine.
O compartimento da bateria da unidade de armazenamento de energia é necessário para usar uma célula de bateria enrolada com um único compartimento de 20 pés e uma capacidade de 5 MWh.
Vale ressaltar que neste projeto de licitação, o proprietário especificou o escopo dos fabricantes de sistemas de armazenamento de energia de fosfato de ferro-lítio. As 15 empresas designadas são Chuaneng New Energy, CRRC Zhuzhou Institute, Sungrow Power Supply, Ronghe Yuanchu, Envision Energy, Kehua Digital Energy, Hubei Electric Power Equipment, Zhiguang Energy Storage, Haibosichuang, Jiangsu Ruioubao Energy, Xinyuan Intelligent Storage, Zhongtian Energy Storage, Trina Energy Storage, EVE Energy, Yunda Energy e fabricantes equivalentes.
A Battery China observou que as 15 empresas acima foram as vencedoras do projeto de aquisição centralizada do sistema de armazenamento de energia de fosfato de ferro-lítio "2024 de 4 GWh" da China National Nuclear Corporation Xinhua Hydropower Co., Ltd. em abril deste ano. A Battery China já havia relatado anteriormente sobre este projeto de licitação ("EVE/Envision/Chuneng e outros venceram a licitação para aquisição centralizada do sistema, e muitos fabricantes de baterias " aumentaram " o armazenamento de energia ").
Na verdade, não é comum especificar o escopo dos fabricantes no mercado de licitações de armazenamento de energia , mas desta vez a CNNC fez restrições relevantes aos fornecedores, o que parece significar que, como um grande proprietário de licitação de armazenamento, ele prefere usar fornecedores de baterias com os quais já "cooperou" antes. "Recompraddhhh pode reduzir o trabalho complexo de "triagem camada por camada" de licitantes no processo de licitação até certo ponto e melhorar a eficiência. Ao mesmo tempo, essas empresas são todas fabricantes líderes de integração de sistemas de armazenamento de energia, e sua força foi verificada pelo mercado e é mais confiável. Deste ponto de vista, os donos de licitações da equipe nacional "" estão prestando mais atenção aos principais fornecedores de baterias de alta qualidade.
Coincidentemente, em Junho no projeto “2024 Novo acesso para fornecedores de materiais de primeira linha (61 principais categorias de materiais especiais de armazenamento de energia)” da CNPC, oito empresas, incluindo CATL, BYD, EVE Power, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, Guoxuan High-tech, Envision Power e Sinovation, tornaram-se seus fornecedores de materiais de primeira linha para células de bateria, e todos eles são empresas líderes em baterias de armazenamento de energia.
Vale mencionar que quatro empresas de baterias, CATL, BYD, Envision Energy e EVE Power, foram selecionadas como integradoras de sistemas de armazenamento de energia para o projeto de licitação da CNPC.
Enquanto as principais empresas de baterias de armazenamento de energia têm repetidamente colhido "hconquistas", novas empresas também entraram no campo de armazenamento de energia. Os dados mostram que nos primeiros sete meses deste ano, quase 50.000 novas empresas relacionadas ao armazenamento de energia foram registradas. No entanto, muitos especialistas do setor acreditam que 2024 será um ano decisivo para o mercado de baterias de armazenamento de energia, acelerando a sobrevivência do mais apto e remodelando a estrutura do mercado. Atualmente, a velocidade com que o mercado de armazenamento de energia está concentrado em empresas líderes está acelerando.
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"Preço máximo" aparece com frequência, o sistema de armazenamento de energia de 4 horas caiu para 0,435 yuan/Wh
O grupo chinês de equipamentos elétricos acima mencionado não é um caso isolado de dar um preço máximo em compras centralizadas. De acordo com a observação da Battery China, desde o início deste ano, Os requisitos de preço máximo " apareceram em muitos projetos de licitação, incluindo Sinopec Jichai Power e China Southern Power Grid Energy Storage.
Primeiro, em maio deste ano, a PetroChina Jichai Power definir o limite máximo de preço para "sistema de bateria de armazenamento de energia" e "célula de bateria de 314 Ah" a 0,478 yuan/Wh e 0,33 yuan/Wh, respectivamente, na licitação para os subcomponentes elétricos do sistema de armazenamento de energia resfriado a líquido de 5 MWh. "Uma pedra agita mil ondas", e muitos especialistas do setor exclamaram "o menor preço da história foi anunciado" naquela época, porque seu limite de preço era infinitamente próximo ou até menor que o preço de custo.
É relatado que um total de 7 empresas participaram da licitação, a saber, Haichen Energy Storage, Chuneng New Energy, Penghui Energy, Ruipu Lanjun, Trina Energy Storage, Sino-Innovation Aviation e Ganfeng Lithium Battery, todas as quais são empresas líderes em baterias. No entanto, Ganfeng Lithium Battery e Sino-Innovation Aviation ainda foram "expulsas" porque não atenderam aos requisitos da licitação. No final, Haichen Energy Storage e Chuneng New Energy foram as primeiras e segundas candidatas vencedoras, respectivamente.
Em julho, a China Southern Power Grid Energy Storage e a PetroChina Jichai Power lançaram respectivamente o "2024 Battery Energy Storage Power Station (Yunnan) Grid-Building Battery Energy Storage System Framework Procurement Project" e o anúncio de licitação de componentes elétricos do sistema de armazenamento de energia resfriado a líquido de 5 MWh para o projeto de armazenamento de energia de suporte de 130 MW/260 MWh. Entre eles, a China Southern Power Grid Energy Storage exige um limite de preço máximo de 266,4 milhões de yuans, o que é equivalente a um limite de preço de licitação de no máximo 0,74 yuan/Wh ; O orçamento da PetroChina Jichai Power é de 130 milhões de yuans (impostos incluídos), o equivalente a um preço unitário de cerca de 0,5 yuan/Wh.
De acordo com os resultados da abertura da licitação, um total de 19 empresas participaram da licitação para o projeto de armazenamento de energia da Southern Grid. Entre elas, Tianyi Energy, Xuji Electric, CATL, BYD, China Storage Technology e Wasion Energy cotaram preços variando de 0,590 yuan a 0,715 yuan/Wh, com um preço médio de 0,654 yuan/Wh.
No projeto de licitação da Sinopec Jichai Power, há dois candidatos para vencer a licitação. Yiwei Power e Guoxuan de alta tecnologia ficaram em primeiro e segundo lugar com preços unitários de 0,446 yuan/Wh e 0,428 yuan/Wh, respectivamente.
Em termos de preço de sistemas de armazenamento de energia, o atual detentor do menor lance vencedor para um sistema de armazenamento de energia de 4h é o CRRC Zhuzhou Institute, que venceu o lance para o projeto de fornecimento de energia verde do Parque Industrial de Alumínio de Baotou no final de julho deste ano a um preço unitário de 0,435 yuan/Wh. Desde o início deste ano, o preço dos sistemas de armazenamento de energia caiu sucessivamente abaixo de 0,6 yuan/Wh, 0,5 yuan/Wh e ainda mais baixo. Um insider da indústria disse: "Os preços só podem se estabilizar se um número suficiente de empresas sair do setor ou se o crescimento da demanda puder corresponder à escala da capacidade de produção."
Por um lado, os preços das baterias continuam caindo e, por outro, as exigências dos proprietários continuam aumentando. A competição entre as empresas da cadeia do setor de armazenamento de energia começou a mudar da competição em capacidade de produção e preço para a competição em múltiplas dimensões de força abrangente, como tecnologia, inovação de produtos, eficiência, canais, serviços e influência da marca. Recentemente, as vantagens das principais empresas de baterias tornaram-se gradualmente aparentes, e a tendência de que o forte sempre será forte se intensificou, deixando poucas oportunidades para os retardatários no armazenamento de energia.