Nos últimos anos, o armazenamento de energia, como uma indústria com forte certeza de desenvolvimento de longo prazo, atraiu um grande número de participantes para entrar no mercado. Os dados mostram que, somente no primeiro semestre deste ano, o número de empresas de armazenamento de energia recém-registradas ultrapassou 40.000. Nos últimos dois anos, o número de empresas de armazenamento de energia recém-registradas atingiu mais de 150.000. Em junho deste ano, o número total de empresas de armazenamento de energia atingiu quase 200.000.
Com uma base tão grande, é possível imaginar a intensidade da competição no setor. Especialmente desde este ano, a contínua e feroz alta de preços está acelerando o processo de reorganização da indústria. À medida que o preço das baterias de armazenamento de energia continua a cair, o consenso geral na indústria é que a maioria dos fabricantes de segundo e terceiro escalão estão atualmente em situação de prejuízo, e a maioria das empresas provavelmente não sobreviverá a esta rodada de ciclo de remodelação.
Pelo contrário, empresas líderes geralmente indicam a direção do setor. Recentemente, empresas de armazenamento de energia como CATL, EVE Energy, R&D Power, Sungrow Power Supply, Canadian Solar e Narada Power lançaram sucessivamente seus relatórios semestrais de 2024. A partir desses dados, podemos ter um vislumbre das tendências de desenvolvimento atuais e futuras da indústria de armazenamento de energia.
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Remessas de baterias de armazenamento de energia mantêm alto crescimento
De acordo com estatísticas recentes da nova organização de pesquisa energética InfoLink Consulting, CATL, EVE Energy e Ruipu Lanjun ficou entre as três primeiras em remessas globais de células de bateria de armazenamento de energia no primeiro semestre do ano.
Em termos de remessas de baterias de armazenamento de energia , de acordo com dados divulgados nos relatórios semestrais de diversas empresas de baterias, Energia de lítio de Yiwei as remessas de baterias de armazenamento de energia no primeiro semestre do ano atingiram 20,95 GWh , um aumento anual de 133,18%, mais que dobrando ;Ruipu Lanjun , cujo segmento de baterias de armazenamento de energia é sua maior unidade de negócios , enviou 8,6 GWh de baterias de armazenamento de energia, um aumento anual de 45%; CATL As remessas de baterias da no primeiro semestre deste ano ultrapassaram 200 GWh, atingindo aproximadamente 95 GWh e 110 GWh no primeiro e segundo trimestres, respectivamente, com baterias de armazenamento de energia respondendo por aproximadamente 20%. Deste ponto de vista, suas remessas de baterias de armazenamento de energia no primeiro semestre do ano ultrapassou 40 GWh.
Vale ressaltar que a Canadian Solar, empresa fotovoltaica que tem como segundo negócio principal o armazenamento de energia, embarcou 2,6 GWh de produtos de armazenamento de energia no primeiro semestre deste ano, com um crescimento de embarques ano a ano de 3.309% , ou mais de 33 vezes. A Sungrow, que está firmemente no topo como fornecedora de sistemas de armazenamento de energia doméstica, acrescentou no briefing de desempenho que " a meta de armazenamento de energia deste ano provavelmente excederá os 20 GWh definidos no início do ano. "
O alto crescimento nas remessas de produtos de armazenamento de energia é consistente com o enorme potencial de desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia. De uma perspectiva doméstica, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, A produção de baterias de lítio para armazenamento de energia da China ultrapassou 110 GWh no primeiro semestre deste ano . De acordo com os últimos dados do CNESA, no primeiro semestre deste ano, a capacidade instalada de armazenamento de energia nova na China foi de 13,67 GW/33,41 GWh , com escalas de potência e energia aumentando em 71% ano a ano.
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As receitas dos setores de armazenamento de energia de algumas empresas diminuíram
Da perspectiva do setor de armazenamento de energia, A receita do sistema de armazenamento de energia da CATL foi de 28,825 bilhões de yuans, um aumento anual de 3,00%. A receita do negócio de armazenamento de energia foi responsável por 17,28% de sua receita total e, nos últimos anos, sua participação na receita do negócio de armazenamento de energia continuou a crescer, e o armazenamento de energia se tornou seu segundo maior negócio. A receita de baterias de armazenamento de energia da EVE Energy aumentou quase 10% ano a ano, para 7,774 bilhões de yuans. A empresa com o maior crescimento de receita anual foi a CLOU Electronics, cuja receita do negócio de armazenamento de energia foi de 463 milhões de yuans, um aumento anual de 240,27%.
Ao mesmo tempo, as empresas de armazenamento de energia, incluindo a Sungrow Power Supply e a Narada Power Supply, viram um declínio na receita de armazenamento de energia no primeiro semestre deste ano. Levando Fonte de alimentação Sungrow por exemplo, os seus três negócios principais são conversores eletrónicos de potência, como inversores fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia , e novos investimentos e desenvolvimento de energia. Entre eles, a receita do negócio de armazenamento de energia foi de 7,816 bilhões de yuans, uma queda anual de 8,30%. O armazenamento de energia é seu único negócio principal com crescimento negativo.
Narada obteve receita de 1,82 bilhão de yuans em produtos de sistemas de baterias de íons de lítio, uma redução anual de 39,56%.
Na verdade, o declínio na receita das empresas de armazenamento de energia é quase consistente com as últimas mudanças de tendência no setor de armazenamento de energia. Por um lado , há muitos participantes e uma concorrência acirrada nos mercados interno e externo, o que levou a uma queda nos preços dos produtos; por outro lado , devido a fatores como queda nos preços das matérias-primas e alto estoque, os preços dos produtos das empresas de armazenamento de energia também caíram.
Da perspectiva do mercado de licitações nacionais, a escala de licitações de armazenamento de energia continua a crescer rapidamente, com a escala de licitações superior a 70 GWh no primeiro semestre deste ano, mas o preço do lance vencedor continua a cair. De acordo com as estatísticas da CNESA, o o preço médio do lance vencedor dos novos sistemas de armazenamento de energia doméstica no primeiro semestre deste ano foi de 0,676 yuan/Wh, uma redução anual de 49% , quase caindo pela metade.
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O armazenamento de energia "teto" ainda não foi atingido e as empresas chinesas estão acelerando seus pedidos no exterior
Os preços dos produtos continuam a cair, e "involution" se tornou um tópico quente na indústria. Neste contexto, a Sungrow entregou uma surpreendente "answersheet" com uma margem de lucro bruto de 40,8% para sistemas de armazenamento de energia no primeiro semestre do ano . Também disse, " Ainda não há um teto para o armazenamento de energia, e espera-se que ele mantenha uma alta taxa de crescimento no futuro. " A declaração otimista de Sungrow sobre as perspectivas de armazenamento de energia sem dúvida injetou um "impulso" nos corações de muitas empresas que participam do setor de armazenamento de energia.
Somente da perspectiva do preço, o preço dos produtos de baterias de armazenamento de energia parece ser infinitamente próximo ou até menor que o custo, mas considerando as margens de lucro de muitas empresas líderes em armazenamento de energia, a margem de lucro bruto está longe de "chegar ao fundo, e os pedidos do mercado externo se tornaram uma "arma" para as empresas aumentarem suas margens de lucro.
Em termos de margem de lucro bruto , entre as empresas de armazenamento de energia que divulgaram seus relatórios semestrais, as margens de lucro bruto do negócio de armazenamento de energia de empresas como CLOU Electronics, Shenghong Holdings, CATL, EVE Energy e Narada estão todas acima de 10%. O negócio de armazenamento de energia da Canadian Solar também teve um bom desempenho nos mercados doméstico e internacional.
A margem de lucro bruto do negócio de armazenamento de energia da CLOU Electronics atingiu 34,13% , um aumento de 28,72% em relação ao ano anterior. Além disso, está se transformando de um fornecedor de equipamentos para um integrador no mercado externo. Recentemente, sua subsidiária integral CL Energy Storage Corporation assinou um contrato de negócios de armazenamento de energia com a GEA TRANSMISORA SpA, uma subsidiária da Transelec SA, uma conhecida empresa chilena. Neste projeto, a CLOU Electronics fornece soluções de integração de sistemas de estação inteira em larga escala para clientes proprietários no exterior como um integrador de sistemas.
A margem de lucro bruto do negócio de armazenamento de energia da Shenghong Energy é de 30,01%. Entende-se que a energia fotovoltaica e Produtos integrados de armazenamento de energia, que são desenvolvidos principalmente para aplicações de microrredes em áreas sem eletricidade, têm sido usados em países como Mianmar, Indonésia, Tailândia, bem como em áreas remotas sem eletricidade, como a África.
A empresa de armazenamento de energia e-STORAGE da Canadian Solar assinou uma série de contratos de sistemas de armazenamento de energia no exterior em larga escala no primeiro semestre deste ano. O total de pedidos de armazenamento de energia assinados com A NovaScotiaPower do Canadá, a AypaPower do Blackstone Group e a Epic Energy da Austrália do Sul ultrapassaram 1,4 GWh . Além disso, a Battery China soube que, no primeiro semestre deste ano, a reserva de pedidos do sistema de armazenamento de energia da e-STORAGE atingiu 66GWh.
Em termos de empresas de baterias , no primeiro semestre deste ano, a margem de lucro bruto da CATL sistema de bateria de armazenamento de energia foi 28,87%, um aumento de 7,55 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. A margem de lucro bruto da bateria de armazenamento de energia da EVE Energy foi de 14,38%. O relatório semestral divulgado pela Narada Power Supply mostrou que suas margens de lucro bruto para armazenamento de energia elétrica e armazenamento de energia industrial alcançaram crescimento ano a ano. Por região, a margem de lucro bruto do sistema de armazenamento de energia doméstica da Narada Power Supply foi de 24,29%, e seu A margem de lucro bruto do sistema de armazenamento de energia estrangeiro foi de 32,22%, quase 8 pontos percentuais maior que a da China. Isso mostra até certo ponto que a lucratividade do mercado de armazenamento de energia no exterior é muito maior do que a da China. Além disso, do ponto de vista do produto, a margem de lucro bruto da Narada Power Supply produtos de sistema de bateria de íons de lítio atingiram 29,05%.
A julgar pelo mercado externo, empresas líderes na indústria de armazenamento de energia da China, como CATL, BYD, EVE Energy, Envision Energy Storage, Ripple Lanjun, Sungrow Power Supply e Canadian Solar, estão acelerando seus pedidos no exterior, e alguns meios de comunicação até exageraram dizendo que " eles estão recebendo tantos pedidos que nem conseguem segurar as mãos." De acordo com estatísticas da agência, no primeiro semestre deste ano, as empresas da cadeia de armazenamento de energia chinesa ganharam mais de 70 GWh em pedidos de armazenamento de energia no exterior, o que é quase o mesmo que a escala de pedidos de licitação nacionais.
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O mercado de armazenamento de energia ainda terá grande potencial
Na verdade, a julgar pela tendência de desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia , ainda há grande potencial tanto no mercado interno quanto no externo.
Primeiro, os cenários de demanda de armazenamento de energia são numerosos e de larga escala. Com o aumento da capacidade instalada de nova energia, a proporção e a duração do armazenamento estão aumentando. Áreas remotas sem eletricidade ou escassez de energia também fornecem cenários de aplicação importantes para armazenamento de energia.
Em segundo lugar, a demanda global por armazenamento de energia começou a ser liberada em uma escala maior. As empresas chinesas frequentemente assinam grandes pedidos de armazenamento de energia no exterior, indicando que o mercado global de armazenamento de energia está passando por mudanças profundas e acelerando em direção à racionalidade e maturidade. Os produtos de armazenamento de energia da China terão mais vantagens em termos de qualidade, tecnologia e influência da marca. A demanda por armazenamento de energia em mercados como Europa, América e Oriente Médio está crescendo significativamente.
Terceiro, com o declínio contínuo nos preços do carbonato de lítio, o espaço para redução de custos em células e sistemas de armazenamento de energia foi ainda mais aberto, e ainda pode haver muito espaço para brigas e discussões no caminho do armazenamento de energia.